Préparer l’avenir et transmettre

Préparer l’avenir et transmettre

  1. Gestion privée
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Vous souhaitez préparer votre retraite, ou transmettre votre patrimoine ?

Les experts ECC sont à vos côtés pour mener une réflexion globale et trouver, avec vous, des solutions parfaitement ciblées, conformes à vos contraintes et projets (par exemple, votre retraite ou la transmission de votre patrimoine.
Optimisation retraite et transmission du patrimoine

Préparer sereinement votre retraite

Vous souhaitez préparer votre retraite ? Vous souhaitez connaitre les solutions pour pallier une éventuelle baisse de revenus due à la cessation de votre activité salariée ou non salariée ?

De nombreuses solutions pour votre retraite existent :

  • PERP
  • PERCO
  • PEE
  • Contrats d’assurance vie classique
  • Contrat de capitalisation
  • Immobilier locatif….

Chacune d’elles se distingue par des spécificités propres, notamment en termes de performance, disponibilité et fiscalité. Plus que jamais, les options choisies doivent être adaptées à chaque situation personnelle.

Les courtiers ECC vous proposent un bilan complet, afin de trouver la ou les solutions les plus pertinentes pour préparer votre retraite en toute sérénité.

Une analyse exhaustive de votre situation personnelle sera réalisée en intégrant les éléments relatifs à votre situation familiale, fiscale et financière, en évaluant clairement les bénéfices et risques.

 

Maîtriser la transmission de votre patrimoine

Vous voulez anticiper votre succession et envisagez de transmettre une partie ou la totalité de vos biens à vos enfants, des tiers ou un partenaire ? Vous souhaitez optimiser le coût fiscal de ces opérations ?

La manière de transmettre son patrimoine personnel et/ou professionnel, à ses héritiers et/ou à des tiers (concubin, salariés, managers) doit faire l’objet d’une analyse rigoureuse.

Nos experts identifieront avec vous les outils d’optimisation : contrat d’assurance vie ou de capitalisation, démembrement de propriété, création de société patrimoniale, pacte Dutreil…

Nous vous proposons un accompagnement en toute transparence et objectivité dans le meilleur choix pour vous et vos héritiers, pour la transmission de votre patrimoine immobilier et de vos actifs financiers.

Nous saurons également grâce à nos partenaires (notaires, experts-comptables, avocats fiscalistes, …) vous conseiller dans la transmission de vos actifs atypiques : œuvres d’art, forêts, pierres et métaux précieux, véhicules de collection…

 

Une approche différente des banques traditionnelles

En tant que courtiers indépendants, nous sommes libres de toutes attaches envers l’industrie financière. Notre approche est résolument différente, nous créons et sélectionnons des stratégies qui permettent à nos clients des perspectives souvent inédites.

Notre ambition : devenir pour vous un véritable partenaire sur le long terme.

POUR EN SAVOIR PLUS

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